多晶硅行业在政策引导和自律强化下,光伏主材环节价格基本见底。月底组件价格虽已探涨,但硅片和电池环节高库存,短期难传导至多晶硅环节。硅片库存高、利润承压,对多晶硅短期利空。11 月多晶硅供应关注龙头大厂生产动态,若减产传言成真,将开始去库。多晶硅期货上市时间未定,乐动·LDSports贸易商暂无中间贸易意愿乐动体育中心,短期难大幅去库。11 月多晶硅价格预计维稳,基本面改善后或上行修复利润。 光伏行业价格修复会带动工业硅价格上行,但工业硅供需过剩局面未变,且供需两端不确定性大。多晶硅龙头大厂西南产能开工情况影响工业硅供需平衡,若西南大厂减产,乐动·LDSports工业硅仍过剩,老仓单冲击下,乐动·LDSports11 月现货价格或走弱。若 11 月多晶硅产量环比 10 月不变,工业硅将小幅去库,价格或修复至西南高成本硅厂现金成本线 元/吨。 工业硅策略方面,短期市场消息密集,单边建议观望,待西南多晶硅生产动态明确后操作。期权方面,厂家和贸易商可在高点压力位附近卖出看涨期权套期保值。风险关注西南多晶硅减产不及预期。
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